In diesem Buch löst sich die Gemeinschaft des Ringes auf. Aragorn muss feststellen, dass Frodo und Sam alleine nach Mordor gegangen sind und die Gemeinschaft verlassen haben. Merry und Pippin wurden von einer Gruppe Uruk-Kais entführt, die Saruman der Verräter schickte. Boromir fiel bei dem Versuch die Leben der zwei Hobbits zu retten. Aragorn, Gimli und Legolas ziehen los um Merry und Pippin zu befreien und nicht der Folter und dem sicheren Tod zu überlassen. Auf ihrer Reise treffen sie auf die Reiter von Rohan und Gandalf, der in Kazad-Dûm zusammen mit einem Balrog in einen endlosen Abgrund stürzte. Zu viert unterstützen sie die Reiter von Rohan und kämpfen an ihrer Seite in Helms Klamm gegen 10.000 Uruk-Kais.

Frodo und Sam hingegen haben sich in den Hügeln der Emyn Muil verirrt und stoßen auf Gollum. Dieser schwört Frodo, ihn nach Mordor zu führen und unter seinem Befehl zu reisen. In ihrer Hoffnungslosigkeit nehmen Frodo und Sam den Schwurr an und machen sich zu dritt auf Wanderschaften. Immer wieder sehen die drei wie Nazgûl auf geflügelten Reittieren durch die Luft fliegen. Kurz vor dem Schwarzen Tor versucht Gollum die beiden Hobbits jedoch davon abzuhalten weiter zu gehen um nach Mordor zu gelangen. Er schlägt ihnen einen geheimeren Weg vor, welcher durch das Morugltal und über den Pass der Cirith Ungol führt. Frodo vertraut Gollum und willigt ein. Unterwegs stoßen sie auf Faramir, Heerführer aus Gondor und Boromirs Bruder. Sie bleiben ein paar Tage bei ihnen und bekommen die Erlaubnis sich für ein Jahr ungestört durch Gondor zu bewegen. Die Reise kann weiter gehen.

Im Morgul Tal angekommen, müssen Frodo und Sam sich eingestehen, dass Gollum sie in eine Falle geführt hat. Zu zweit müssen sie den Kampf mit der riesen Spinne Kankra aufnehmen, wobei Frodo betäubt und von Orks entführt wird. Nun ist Sam auf sich alleine gestellt und steht vor einer schweren Entscheidung.