Einst war Sauron ein Maia, ein guter Zauberer (heutzutage nennt man sie Istari-Zauberer, Gandalf und Saruman sind welche). Er war unter der Führung der Valar, seine Aufgabe war es, dass gute auf der Welt zu pflegen. Doch Sauron geriet unter den Einfluss von Morgoth, ein Valar der sich dem Bösen zugewandt hatte und seine Freunde verriet. Sauron wurde sein Diener und lernte bei ihm viel über das Böse und die Macht.

In der großen Schlacht, nach der das Erste Zeitalter endete, wurde Morgoth von den Valar gestürzt. Sauron kam auf seiner Flucht nach Mittelerde und ließ sich in dem öden Land Mordor nieder, das östlich des Anduin lag und durch die Schattenberge von Gondor getrennt wurde. Dort begann er mit dem Bau eines Turmes, von dem er die Welt um ihn herum überblicken konnte.

In den folgenden Jahunderten versuchte er die Elben und Menschen zu umgarnen. Er arbeitete zusammen mit den Elbenschmieden an den großen Zauberringen und verteilte sie dann großzügig an die freien Völker Mittelerdes: den Menschen, den Elben und die Zwerge. Doch er betrog sie alle, indem er heimlich für sich einen Meisterring schmiede, im Herzen des Schicksalsberges in seinem Land Mordor. In diesen Ring zauberte er einen großen Teil seiner Macht. Auf die Elben hatte dieser Ring keine Wirkung, auf die Zwerge nur wenig, aber die Menschen fielen sofort unter die Herrschaft dieses Ringes und wurden seine Diener, die Nazgûls.

Mit der Kraft des Ringes baute Sauron seinen gewaltigen Turm zu Ende, Barad-Dûr. Dort versammelte er seine Streitkräfte um sich. Als dies die Völker bemerkten war der Krieg nicht mehr abzuwenden. Die Elben griffen zu den Waffen und warfen ihn nieder. Aber erst bei der großen Schlacht von Dargolad, besiegte man ihn vollständig, denn Isildur, Elendils Sohn, schnitt den Ring von Saurons Finger. Damit war seine Macht gebrochen und das Zweite Zeitalter endete.

Doch Sauron kehrte zurück und seine Gier nach dem Ring war größer denn je. Er schickte die Untoten Menschenkönige (Nazgûls) aus, um seinen Ring wieder zu finden.